סרט זה מבוסס על בחורה בשם קייסי בל (אודטה יוסטמן) ששונאת את אימה בגלל שנטשה אותה בהיותה ילדה, לאחר שדברים מוזרים מתרחשים,קייסי מתחילה להבין מדוע ננטשה על ידיה, היא סובלת מסיוטים על כלבים מוזרים ועל ילד עם עיניים כחולות. היא פונה ליועץ דת סנדק (גרי אולדמן) שיכול לעזור לה עם הסיוטים ועם הרדיפות הבלתי פוסקות של הילד עם העיניים הכחולות שמתברר שהיה לה אח תאום שנולד מת,וכנראה אותו אח רודפת אותה והוא מעוניין להיוולד מחדש, סבתה מספרת לה שגם לה היה אח תאום שנרצח בילדותו ע"י נאצים.